近日，據(jù)韓媒BusinessKorea報(bào)道，臺(tái)灣DigiTimes 近日?qǐng)?bào)道稱，美國(guó)政府正在審查限制向中國(guó)大陸公司出售顯示材料和生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)管措施。  

 

美國(guó)若限制顯示模組用驅(qū)動(dòng)IC進(jìn)入中國(guó)，全世界所有電腦、電視、手機(jī)等都將停擺。中國(guó)是LCD屏和OLED屏生產(chǎn)大國(guó)，也是顯示模組生產(chǎn)大國(guó)，但是所用屏驅(qū)動(dòng)IC主要由韓國(guó)和臺(tái)灣IC原廠把控。本來(lái)是區(qū)域分工與合作，如果破壞固有合作，顯示器行業(yè)將大亂，雖然不是高端技術(shù)，但是涉及面非常廣，造成全球制造業(yè)停擺。

        

 

顯示器市場(chǎng)由四部分組成：個(gè)人電腦，手機(jī)，電視和商顯，其中商顯屏尺寸跨度最大幾寸到幾百寸，從設(shè)備顯示小屏應(yīng)用到商業(yè)廣告大屏應(yīng)用。顯示面板廠或中間模組廠制作屏+驅(qū)動(dòng)IC的顯示模組，供應(yīng)給設(shè)備終端客戶。顯示模組所需驅(qū)動(dòng)IC主要由臺(tái)灣原廠把控，聯(lián)詠一家市場(chǎng)占有率達(dá)3成，本地雖有海思和韋爾半導(dǎo)體等，全部加起來(lái)不足一成市場(chǎng)份額。    

01 中韓臺(tái)灣顯示市場(chǎng)三角關(guān)系    

 

2021 年，中國(guó)大陸在世界顯示器市場(chǎng)上以 40% 的份額超過(guò)韓國(guó)，韓國(guó)為 30%。特別是在液晶顯示（LCD）領(lǐng)域，中國(guó)大陸的份額超過(guò)了50%，而韓國(guó)的份額下降到了10%的范圍內(nèi)。在韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)的OLED面板領(lǐng)域，韓國(guó)的市場(chǎng)份額曾接近 100%，但在 2021 年降至 80%。同期，中國(guó)大陸的份額從1%上升到更多超過(guò)15%。在去年中國(guó)大陸首次超過(guò)韓國(guó)廠商，終結(jié)韓國(guó)廠商在全球面板市場(chǎng)的17 連霸之后，今年大陸面板制造商在全球的份額將進(jìn)一步增加。    

 

據(jù)CINNO Research近期發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，全球市場(chǎng)AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約1.4億片，同比下滑4.8%，環(huán)比增長(zhǎng)9.1%，盡管在旺季效應(yīng)的帶動(dòng)下，AMOLED智能手機(jī)面板需求環(huán)比回暖，但同比仍延續(xù)下滑趨勢(shì)，今年前三季度全球市場(chǎng)AMOLED智能手機(jī)出貨量均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。  

    

 

CINNO Research指出，盡管剛性 AMOLED 面板主力廠商三星顯示（SDC）在加大力度向國(guó)產(chǎn)主流安卓品牌推廣出貨，但由于國(guó)內(nèi)柔性 AMOLED 面板廠商價(jià)格激進(jìn)，因此其推進(jìn)阻力較大。    

 

2021年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓團(tuán)的顯示驅(qū)動(dòng)芯片公司占擬全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片約8596市場(chǎng)額。在包括電視、顯示器、筆記本電腦和9英寸及以上平板電腦在內(nèi)的大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)中，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)驅(qū)動(dòng)芯片公司的市場(chǎng)份額最大。    

 

聯(lián)詠科技(Novatek) 在2021年以26%的份額引領(lǐng)市場(chǎng)，其次是奇景光電(Himax)，Samsung LSI和Silicon Works等。大陸商在大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)，集創(chuàng)北方(CHIPONE)和奕斯偉 (ESWIN) 增長(zhǎng)顯著，但市場(chǎng)份額仍然不到10%。    

 

在這種情況下，如果美國(guó)實(shí)施出口限制，將對(duì)中國(guó)大陸顯示器制造商造成沉重打擊。    

 

02 顯示面板市場(chǎng)現(xiàn)狀    

 

就全球面板現(xiàn)狀而言，2021年全球面板景氣度上升出貨量和出貨面積持續(xù)增長(zhǎng)，從2021年12月面板結(jié)構(gòu)來(lái)看(大尺寸出貨量占比61%)，估計(jì)全球面板總出貨量超15.5億片。  

 

就全球大尺寸應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比情況而言，目前筆記本和液晶電視整體占比較高，因整體大尺寸規(guī)格不同，實(shí)際單設(shè)備液晶電視面板需求面積遠(yuǎn)大于筆記本電腦，就出貨面積情況而言，液晶電池是主要需求來(lái)源。2021年12月中液晶電池和筆記本出貨量分別為2340萬(wàn)片和2680萬(wàn)片，占比為26.87%和30.77%。  

  

 

從出貨面積的角度看，2021年京東方以25.8%的市場(chǎng)份額位居全球大尺寸LCD面板出貨面積的全球第一位，TCL華星、LG、群創(chuàng)光電、友達(dá)光電、惠科分別以15.9%、12.2%、11.1%、9.8%、9.1%的市場(chǎng)份額位居二至六位。目前國(guó)內(nèi)面板國(guó)產(chǎn)占比較高，2021年全球市場(chǎng)占比首次超過(guò)韓國(guó)，是自韓國(guó)超越日本份額以來(lái)十幾年來(lái)的首次成為第二，隨著國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)面板廠商在國(guó)際話語(yǔ)權(quán)持續(xù)擴(kuò)大。  

 

結(jié)論：  

 

如果美國(guó)限制OLED相關(guān)材料和設(shè)備，特別是驅(qū)動(dòng)IC這類半導(dǎo)體器件，則有可能增加國(guó)內(nèi)OLED面板廠商成本，加之OLED市場(chǎng)需求下降 。則可能會(huì)在與韓國(guó)面板廠商競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。面對(duì)斷供可能，中國(guó)需提高顯示驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)能和產(chǎn)品升級(jí)，制定相關(guān)可行性的對(duì)策，主動(dòng)適應(yīng)國(guó)際形勢(shì)和貿(mào)易環(huán)境的變遷。

 

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